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剧情简介
19岁的少女丸西登米（芹明香 饰）与家人生活在大阪旧赤县一个底层百姓聚集区，这里贫穷、堕落，生活全然没有半点希望。登米和母亲（花柳幻舟 饰）为了生计都沦落风尘，家中还有一个白痴弟弟实夫（梦村四郎 饰）。不过即便是母子，也会为了恩客的钱大打出手。随着时光流逝，年老色衰的母亲失去往日风采，原本属于她的客人渐渐流到女儿那里，母亲面临失去收入来源的威胁，但是她和女儿的关系却无法得到缓和。登米和实夫生活在一起，为了生计不遗余力，在这过程中她见识了周遭各色人等，这些人都与她一样，过着黑暗和无望的人生……
导演精选
害虫
少女幸子（宫崎葵饰）和老师的师生恋绯闻被传得风风雨雨，相依为命的母亲稔子（Ryo饰）则自杀未遂。打击不断的生活令幸子无法承受，升入中学后，她不去上学，每天闲逛打发时间。她和依靠小偷小摸赚钱的少年隆夫、精神脆弱的中年人久蔵成为了朋友。隆夫离开后，幸子和好友夏子（苍井优饰）返回了学校。 不久后，她又差点被母亲的新欢德川强暴。谣言又起，幸子失望地离开学校。昔日的老师恋人现在发电所工作，幸子准备去他那里。然而在约定的小茶店里等了很久，他还是没有出现。灰心的幸子跟一个前来搭讪的男子离开茶店……
卡拉马利联盟
卡拉马利联盟是一个寓言的电影，讲述了16人所有的人被称为弗兰克（灵感来自弗兰克Armoton）寻找一个叫Eira的理想国的故事。
天竺蓝调
年轻貌美的美国科学家琳达（布丽·拉尔森 饰），被公司总裁葛根（唐纳·苏德兰 饰）派往印度销售她所培育的“9号稻米”。初次来到印度的琳达饱受文化冲击，还好有当地年轻官僚威廉的协助，让她可以在那边安心地边研究边销售。此时，她遇到一位因为缴不出学费而辍学的大学生罗杰（乌特卡什·安邦德卡尔 饰），两人在研究与争执过程当中陷入热恋，罗杰也帮她发现被派往印度的丑陋内幕……原来她想要帮助印度农民的研究成果，竟不知不觉地被无良的葛根滥用，即将对农民造成毁灭性的伤害…琳达该要如何阻止这场灾难？而她与罗杰的异国恋又将会开花结果吗？