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 故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

　　尤瑟夫每天都往返于他的农耕村庄巴斯玛和他在耶路撒冷城里的工作之间，满怀热情地努力在瞬息万变的现代世界中寻找自己的位置。他年轻而躁动，更渴望摆脱乡村生活的束缚，而不是被卷入其中的种种烦恼。尤瑟夫的故事与年轻寡妇拉巴布和她的女儿阿芙拉、粗犷的领袖哈立德、鞋匠兼当地神父卡里姆的儿子以及活力四射的都市人胡卢德和她的商人丈夫阿明的故事交织在一起。

　　安吉拉是27岁的普通女孩，生活平淡无奇。有天，她意外发现与自己亲近的人都死于非命。梵蒂冈教徒得知此事后，对安吉拉展开了一系列调查。可这次调查却引出了安吉拉背后古老的邪恶力量……

 凯特瑞娜·巴尔夫、朱迪·丹奇、杰米·多南、塞伦·希德和新人裘德·希尔主演，讲述1960年代末动荡时期，一个在贝尔法斯特长大的男孩的故事。多南和巴尔夫饰演一对富有魅力的工薪阶层夫妇，他们陷入了混乱局势中，丹奇和希德饰演诙谐活泼的祖父母。