本片改编自同名漫画，讲述了高中教师原美铃一边隐瞒与好友美奈子的未婚夫早藤的关系，一边从讲台的高处俯视观察学生们，偷偷地满足自尊心。但是，假装平静的日常生活因为自己班上的男学生·新妻的事件而开始崩溃…
在她18岁生日那天，坚强的女孩乔尼吃了一个由她的阿姨根据一个神奇的家庭食谱烤的蛋糕，并经历了一个彻底的变形。随着几个同学失踪，一个血腥的成长故事发生了。
在一次例行的夜间巡逻，警察朱莉和西蒙不慎伤了一个副局长的儿子，在昏迷状态，没有明显的理由下，他暴力的杀死了他们的同事，面对纪律处分，他们得不到上级的支持，在为他们的报告进行调查的过程中，发现在这个年轻人的房子有一个奇怪的药物。他们决定自己进行调查，发现一个新的网络化制造贩卖非法毒品的组织……