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　　马里斯特拉扎被称为建筑界的艺术家和大师，他所设计的建筑被同行奉为典范。在某个，一幢马里斯特拉扎的代表作拔地而起，然而这里却发生了惨绝人寰的凶案。许多无辜之人被砌在墙壁中，浇筑水泥窒息而死，这幢大楼也从此废弃。　　15年后，年轻美丽的女拆迁工程师萨曼莎（Mischa Barton 饰）自学校毕业，她从父亲手中得到拆毁那幢大楼的任务。萨曼莎独自一人前来，在这里认识了女管理员玛丽•苏特（Shannon Jardine 饰）和她的儿子吉米（Cameron Bright 饰）。从母子的口中，萨曼莎得知这幢大楼的一些禁忌，而在吉米的引导下，她逐渐发现这里阴暗的一面……

　　15岁的艾利克斯来自一个天主教家庭，他希望自己将来能成为一个牧师。当他无意中发现并打开了一个神秘的盒子之后，放出了一个一心要占据他身体的恶魔。艾利克斯必须找到办法打败这个一直在折磨儿童的古老的恶魔，否则将会毁掉他和所有他爱的人。

　　一位精英驱魔师在对他的父亲进行未经授权的驱魔时，怀疑与他战斗的实体是一个神圣的存在——甚至可能是上帝。

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。